举世闻名的辽沈、淮海、平津三大战役胜利后，西柏坡军民欢庆胜利。三大战役的胜利使蒋家王朝摇摇欲坠，蒋介石（孙飞虎 饰）发表“新年文告”、推出李宗仁（邵宏来 饰）任代总统，导演了一幕假隐退真操纵的丑剧。1949年1月21日，蒋介石由汤恩伯（叶庆林 饰）、蒋经国（陈国典 饰）等陪同，最后一次登上中山陵，之后又在其老家奉化溪口主持了高级军事会议，妄图阻止解放军过长江。3月，中共七届二中全会召开，4月，毛泽东（古月 饰）与朱德（刘怀正 饰）。总司令发出了向全国进军的命令。人民解放军百万雄师强渡长江，攻占总统府，南京胜利解放。5月24日，蒋介石逃往台湾。5月26日，上海解放。随后，全国大部分地区和城市都获得解放。毛泽东先后在中南海会见了国民党起义将领和各界民主人士。开国大典迫在眉睫......

1945年8月，日寇投降后，中共为促成国共合作，避免内战，应蒋介石（孙飞虎 饰）之邀，毛泽东（古月 饰）只身飞往重庆，与蒋“共商国是”。毛的毅然到来令蒋手足无措，不得已在官邸会见毛，谈判拉开帷幕。蒋和谈是假，积极筹备内战是真。毛在渝期间，广泛接触各党派民主人士，宣传共产党的主张。周恩来（黄凯 饰）、王若飞（董钰刚 饰）和国民党的谈判非常艰难，针对蒋介石提出的苛刻条件，毛泽东本着顾全大局的方针，在原则问题上作出重大让步，一针见血地指出蒋密发的《剿匪手本》阴谋，令蒋十分尴尬难堪。经过反复谈判，双方终于在“纪要”上签字，九龙坡机场上，毛泽东向欢送的人们挥起了巨手......

　　九一八事变后，东北沦陷，天津某剧社演员陈彼得（陈佩斯 饰）不甘当亡国奴，立誓要做民族英雄。一日，正当剧院上演爱国题材话剧时，男一号罢演，救场如救火，导演（赵雍 饰）只好让陈彼得顶替，结果大获成功，台下看演出的宋将军（侯永生 饰）对陈的表演大加赞赏。当时宋将军来天津是为抗日部队采购军火，不料遭日谍龙太郎（陈佩斯 饰）刺杀，宋将军巧妙躲过一劫。龙太郎诱骗陈彼得再次行刺，结果阴差阳错，反而杀了龙太郎的人，宋将军大难不死，与彼得结下友谊。龙太郎闻讯恼羞成怒，四处追捕陈彼得，走投无路的彼得躲进一家整形医院，被医生按在手术室的床上，不由分说在脸上动了手术，手术后的彼得活脱脱变成了龙太郎。得知此情，龙太郎吩咐手下照自已的长相上街抓人，结果笑料百出……

1949年初，中国共产党在辽沈、淮海、平津三大战役都大获全胜，国民党在东北和华北控制局面全面溃败。1月21日，总统蒋介石宣布下野，由副总统李宗仁代理总统职务。李宗仁代理总统职务后，设法与中共谈判停战。 　　国民政府和谈代表团由张治中任团长，其他成员有邵力子、黄绍竑、刘斐、章士钊、李蒸；中共方面由周恩来任代表团团长，其他成员包括林伯渠、林彪、叶剑英、李维汉、聂荣臻。4月1日，国民政府和谈代表团乘飞机抵达北平南苑机场，中共代表团秘书长齐燕铭到机场接机，随后代表团抵达六国饭店。下午六时，周恩来率中共代表团与张治中会谈。 　　经过十多天谈判，国共双方草拟《国内和平协定（最后修正案）》，并商定于4月20日签字。南京当局19日发表广播，表示对和平协定未能全部同意，解放军渡江难以接受，于是国共和谈全面破裂。毛泽东、朱德发布《向全国进军的命令》，解放军挥军渡过长江，发动渡江...

1948年冬的南京，阴霾密布，蒋介石抛出《元旦文告》，企图以“和谈”伎俩来拖延时间。但国民党内部派系斗争却不断激化，令他非常恼火。此时，我军已取得辽沈、平津、淮海三大战役的全面胜利，毛泽东发表《关于时局的声明》，提出我党关于争取国内和平的八项条件，揭露蒋介石假和谈、真备战的反动本质。反动集团被毛主席的声明所震动，敌人内部蒋桂派系矛盾进一步加剧，美帝国主义也欲改变战略，令蒋介石腹背受敌，不得不宣布“下野”。美国驻华大使司徒雷登遂怂恿代总统李宗仁与我党进行以“隔江而治”为基本条件的和谈，企图形成南北分治的局面。但党中央表示将坚决维护中华民族的统一，解放大军挥师南下，蒋介石在幕后加紧部署长江防务。美帝国主义乘机散布解放军一渡江，就要引起第三次世界大战的讹传。1949年4月1日，周恩来率中共代表团与以张治中为首的南京国民党政府代表团在北平举行谈判，虽然我方顾...