An unknown terrorist has developed a new type of bomb that will destroy clothing, but leave people unharmed. Agent Maxwell Smart (this time without 99 or Hymie) is taken out of retirement and sent back into the field to track down who this madman is and put a stop to his plans.

改编自詹姆斯·M·凯恩的小說《Love's Lovely Counterfeit》，一个城市商人在爱上新当选市长的未婚妻时，卷入了有组织犯罪、腐败的城市政治和贪污。

夏洛特（简·西蒙斯 Jean Simmons 饰）和丈夫阿诺尔德（丹·奥赫里奇 Dan O'Herlihy 饰）之间的婚姻并不幸福，她一直怀疑自己同父异母的妹妹乔安（朗达·弗莱明 Rhonda Fleming 饰）和阿诺尔德之间有着不正当的关系。这种怀疑日日夜夜的折磨着夏洛特，终于令她精神失常，最终被送进了精神病院中。 　　经过了一段时间的调养，夏洛特出院回到了家中，这一次，她不希望再生出什么事端了，只想要过平静的生活。然而，阿诺尔德对待夏洛特的态度非常的冷漠，村里的人也都将夏洛特当成是一个疯女人一般的对待，只有房客雅各布（小埃弗伦·津巴利斯特 Efrem Zimbalist Jr. 饰）经常陪夏洛特聊天解闷。

精神病院的默奇逊院长即将退休，接手的是年轻有为的爱德华大夫（格利高里·派克GregoryPeck饰）。医院里年轻漂亮的女医生彼特森（英格丽·褒曼IngridBergman饰）和他相爱，然而...

尽管种种不堪回首的往事经常在杰弗（罗伯特·米彻姆RobertMitchum饰）的脑海中卷土重来，但他依旧果断的抛弃了过去危险混乱的生活，和女友安（VirginiaHuston饰）过上了稳定平静的日子。没想到，过往却不肯放过杰弗，当一个名叫怀特（柯克·道格拉斯KirkDouglas饰）的赌棍找到了早已经改头换面的杰弗时，杰弗知道，自己的好日子所剩不多。\r\n原来，杰弗曾是一名私家侦探，他的老板不是别人，正是怀特。受怀特所托，杰弗前往阿尔普卡特，去寻找怀特的情夫凯西（简·格里尔JaneGreer饰）以及她所侵吞的巨额金钱。没想到，凯西的魅力吸引了杰弗，他背叛了怀特。如今，是时候还清当初欠下的债了，这一次，杰弗能否彻底的和往事说再见？

英雄英勇对抗外族侵略。。