不苟言笑的首尔女警官李英男（裴斗娜 饰），因某件事被“流放”到一个偏远闭塞的海港小镇担任为期一年的派出所所长。抵达当地的第一天，英男便遇见了怯懦沉默的小女孩孙道熙（金赛纶 饰）。道熙是当地唯一的青壮年朴龙河收养的孩子，但是朴及其母亲却经常对道熙拳脚相向，女孩在校期间也饱受同学的欺负。某晚，英男从醉酒的朴龙河手中搭救了道熙，自此之后道熙便成为了她的小跟班。之后的一天，朴母死于意外，这让道熙得以暂时躲在英男的家中避难。 　　在英男的呵护下，女孩的脸上展现了久违的笑容，然而彼时一股暧昧的气氛悄然升起，英男被迫卷入命运的漩涡之中……

柳承龙饰演的贤秀深夜开车撞倒了一个小女孩，慌了手脚的他做出了令他后悔一生的决定，将小女孩丢进了湖水；失去女儿的男人英宰（张东健 饰）随后开始追查女儿去世的真相，并展开了复仇，竟牵扯除了一段横跨七年的恩怨纠葛。

讲述的是以在夜场吹萨克斯作为生计的父亲和儿子之间的感人故事。

　　1998年，秀贞的父母带着各自的两个孩子成婚，父亲的大儿子秀教（尹相铉 饰）是温文尔雅的伦理教师，二儿子秀根是梦想成为警察的学生；母亲的大儿子东秀（宋诗曦 饰）是虚张声势的纹身师，二女儿贤贞则是想成为艺人的不良学生。两个家庭组成了一个全新的大家庭，但因为秀贞父母的儿女们性格不合，所以早早的各自生活，甚少团聚。十几年后，已经是中学生的秀贞与母亲商议，用父母生病为借口骗哥哥姐姐们回家庆祝父母的结婚纪念日。在儿女们赶回家的同时，父母意外失踪，于是五兄弟按照双亲留下的线索努力搜索，却意外的揭开了德水里当地的恶性案件之谜……

　　贤俊（宋清晨 饰）是一名漫画家，他和女友多红（李诗英 饰）相恋多年，感情一直十分要好，终于，贤俊下定了决心，决定同多红携手步入神圣的婚姻殿堂，然而，在此之前，贤俊还必须解决一个巨大的麻烦。 　　这个麻烦正是多红的父亲凌光（白允植 饰），凌光的个性十分顽固，而贤俊全罗道的出身势必会令他大为不满。为了获得准岳父的认可，贤俊做出了诸多的努力，然而，当他真正见到凌光之时，还是感受到了现场浓浓的硝烟气味。除了凌光，贤俊的准大舅子，准姑母等人亦是难缠的角色，在重重的困难和挫折之下，贤俊还能够坚持自己和多红之间的爱吗